MicroStrategy ยื่น Shelf Registration! เตรียมพร้อมซื้อ Bitcoin เพิ่ม

บุหรี่กรองทิพย์ 90 1ซอง ราคา 590 บาท

MicroStrategy ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนแบบ Shelf กับสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกา (SEC) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินสำหรับการซื้อ Bitcoin ในอนาคตและความต้องการเงินทุนหมุนเวียน

ตามแบบฟอร์ม S-3 ลงวันที่ 27 มกราคม บริษัทวางแผนที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่างๆ รวมถึงพันธบัตร หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และหน่วยลงทุน ในช่วงเวลาต่างๆ ในอนาคต

การจดทะเบียนแบบ Shelf จะช่วยให้ MicroStrategy สามารถระดมทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการ “พัก” หลักทรัพย์ไว้ขายเมื่อสภาวะตลาดเอื้ออำนวยหรือเมื่อต้องการเงินทุนเพิ่มเติม

“เราตั้งใจที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ใดๆ ที่เสนอภายใต้หนังสือชี้ชวนนี้ เพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในส่วนเสริมของหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้อง” ในเอกสารระบุ

การจดทะเบียนแบบ Shelf ช่วยให้ MicroStrategy สามารถขายหลักทรัพย์ให้กับสาธารณะได้หลายครั้งโดยไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลใหม่ทุกครั้ง บริษัทไม่ได้ระบุจำนวนเงินที่จะจัดสรรเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ทำให้ผู้บริหารมีอำนาจในการจัดสรรเงินทุนอย่างกว้างขวาง

เอกสารยังระบุด้วยว่าหลักทรัพย์เหล่านี้จะออกภายใต้สัญญาและข้อตกลงที่มีโครงสร้างอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแล หลักทรัพย์ทั่วโลกอาจถูกนำมาใช้เพื่อการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ

ณ วันที่ 23 มกราคม 2025 MicroStrategy มีหุ้นสามัญ Class A ที่ออกจำหน่ายแล้ว 231,632,665 หุ้น และหุ้นสามัญ Class B ที่ออกจำหน่ายแล้ว 19,640,250 หุ้น

MicroStrategy ได้ประกาศแยกกันถึงแผนการออกหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพแบบ Perpetual Strike Series A จำนวน 2.5 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพใหม่สำหรับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยที่ได้รับการคัดเลือก

หุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิในการรับเงินเมื่อเลิกกิจการที่ 100 ดอลลาร์ต่อหุ้น พร้อมเงินปันผลสะสมในอัตราที่จะกำหนดระหว่างการกำหนดราคา เงินปันผลรายไตรมาสจะเริ่มต้นในวันที่ 31 มีนาคม 2025 โดยจ่ายเป็นเงินสด หุ้นสามัญ Class A หรือทั้งสองอย่าง

Barclays, Moelis & Company LLC, BTIG, TD Cowen และ Keefe, Bruyette & Woods ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม โดยมี AmeriVet, Bancroft Capital และ The Benchmark Company เป็นผู้จัดการร่วม

MicroStrategy ยังคงเดินหน้าซื้อ Bitcoin อย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 21 ถึง 26 มกราคม MicroStrategy ได้เพิ่ม Bitcoin 10,107 BTC ในการถือครอง โดยใช้เงิน 1.1 พันล้านดอลลาร์ในราคาเฉลี่ย 105,596 ดอลลาร์ต่อเหรียญ นี่ถือเป็นการซื้อ Bitcoin ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สิบสองของบริษัท

ที่มา: cryptobriefingimage/jpeg